NURIA ARBOLES Seguros y servicios Assegurances i serveis SANT CUGAT DEL VALLES Barcelona

NURIA ARBOLES Seguros y servicios :: Serveis

Planificació d'estalvi i inversions




   Assessorament en la contractació:
   
- Recollida d’informació sobre la situació personal i financera del nostre client/a i sobre el/s producte/s de què ja disposa.
- Presentació de les opcions més ventatjoses pel client, en funció de la rentabilitat, liquidesa i cobertures que desitgi o necessiti,
  sempre tenint en compte les implicacions fiscals que poden tenir pel client/a
- Assistència si cal, d’Assessors Especialitzats en la presentació dels productes.
- Cotractació de la pòlissa o producte d’Inversió i tramitació traspàs productes d’estalvi.
- Seguiment del producte contractat o novetats, per adaptar-nos al mercat financer.
   
  Assessorament en la prestació:
   
- Recepció de la petició del client (aportacions extraordinàries, increment d’aportació, paralització d’aportació,
  rescat o venciment de la pòlissa, canvis en carteres de Fons d’Inversió, etc.).
- Seguiment fins que el client/a hagi cobrat la prestació.