Planificació d'estalvi i inversions:
Assessorament en la contractació:
- Recollida d’informació sobre la situació personal i financera del nostre client/a i sobre el/s producte/s de què ja disposa.
- Presentació de les opcions més ventatjoses pel client, en funció de la rentabilitat, liquidesa i cobertures que desitgi o necessiti, sempre tenint en compte les implicacions fiscals que poden tenir pel client/a
- Assistència si cal, d’Assessors Especialitzats en la presentació dels productes.
- Cotractació de la pòlissa o producte d’Inversió i tramitació traspàs productes d’estalvi.
- Seguiment del producte contractat o novetats, per adaptar-nos al mercat financer.
Assessorament en la prestació:
- Recepció de la petició del client (aportacions extraordinàries, increment d’aportació, paralització d’aportació, rescat o venciment de la pòlissa, canvis en carteres de Fons d’Inversió, etc.).
- Seguiment fins que el client/a hagi cobrat la prestació.
Assegurances:
Assessorament a la contractació
i seguiment de la cartera
- Anàlisi segons les necessitats exposades pel client/a.
- Estudi de les pòlisses contractades pel client/a, per procedir a la valoració de l’adeqüació de la mateixa o manteniment de les cobertures i capitals si és correcte
- Presentació al client/a de les propostes en funció a l’anàlisi objectiu realitzat, amb un mínim suficient de companyíes asseguradores.
- Tramitació de la cancel.lació pòlissa/es anterior/s
- Emissió de la/les pòlissa/es nova/es i entrega en mà o enviament per correu o mail
- Seguiment de la cartera.
- Tramitació i resolució de sinistres
- Recepció i obertura a la companyía del sinistre comunicat pel client/a
- Encàrrec del peritatge o enviament de professionals per reparar l’avería
- Seguiment del sinistre i realització de totes les gestions necessàries per una satisfacció total del client/a.
- Comprovació del tancament correcte del sinistre. Tots aquests tràmits es poden realitzar per telèfon, mail, web o presencialment.