NURIA ARBOLES Seguros y servicios-Assenur Seguros y servicios SANT CUGAT DEL VALLES Barcelona
Servicios

Planificación de ahorro e inversiones:

Asesoramiento en la contratación:

  • Recogida de información sobre la situación personal y financiera de nuestro cliente/a y sobre el/los producto/s de que ya dispone.
  • Presentación de las opciones más ventajosas para el cliente, en función de la rentabilidad, liquidez y coberturas que desee o necesite, siempre teniendo en cuenta las implicaciones fiscales que pueden tener por el cliente/a
  • Asistencia en caso necesario, de Asesores Especializados en la presentación de los productos.
  • Contractación de la póliza o producto de Inversión y tramitación traspaso productos de ahorro.
  • Seguimiento del producto contratado o novedades, para adaptarnos al mercado financiero.


Asesoramiento en la prestación:

  • Recepción de la petición del cliente (aportaciones extraordinarias, incremento de aportación, paralización de aportación, rescate o vencimiento de la póliza, cambios en carteras de Fondos de Inversión, etc.).
  • Seguimiento hasta que el cliente/a haya cobrado la prestación.

Asesoramiento a la contratación
y seguimiento de la cartera

  • Análisis según las necesidades expuestas por el cliente/a.
  • Estudio de las pólizas contratadas por el cliente/a, para proceder a la valoración de la adecuación de la misma o mantenimiento de las coberturas y capitales si es correcto
  • Presentación al cliente/a de las propuestas en función al análisis objetivo realizado, con un mínimo suficiente de compañías aseguradoras.
  • Tramitación de la cancelación póliza/s anterior/es
  • Emisión de la póliza/s nueva/s y entrega en mano o envío por correo o mail
  • Seguimiento de la cartera.
  • Tramitación y resolución de siniestros
  • Recepción y apertura a la compañía del siniestro comunicado por el cliente/a
  • Encargo del peritaje o envío de profesionales para reparar la avería
  • Seguimiento del siniestro y realización de todas las gestiones necesarias para una satisfacción total del cliente / a.
  • Comprobación del cierre correcto del siniestro.
  • Todos estos trámites se pueden realizar por teléfono, mail, web o presencialmente.

Horario del mes de Agosto: De lunes a viernes de 9h. a 14h. Tardes cerrado.
Cerrado por vacaciones: Del 5 al 23 de Agosto (ambos incluidos)